Türkiye’nin önde gelen içecek şirketlerinden DİMES, ikinci finansman bonosu ihracını da başarıyla tamamladı. ÜNLÜ & Co’nun iştiraki olan ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen ilk ihracın ardından, ikinci ihracın tamamı yabancı kurumsal yatırımcılar tarafından karşılandı. Bu iki ihraçla, DİMES’in mevcut ihraç programı, toplam 500 milyon TL finansmanla tamamlandı.

DİMES Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 500 milyon TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında planlanan 250 milyon TL’lik ikinci bono ihracını da başarıyla gerçekleştirdi. Böylece şirket, mevcut ihraç programını toplam 500 milyon TL finansmanla tamamlamış oldu.

Şirketin mayıs ayındaki birinci bono ihracı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşmiş; başlangıçta 150 milyon TL nominal tutarla planlanan bu ilk ihraç, yatırımcılardan gelen güçlü talep doğrultusunda 250 milyon TL’ye yükseltilmişti.

Güçlü Yatırımcı Talebi ve Uluslararası İlgi

Sermaye piyasalarına ilk kez bono ihracıyla adım atan DİMES, kısa sürede planlanan tüm ihraçları başarıyla tamamladı. İkinci ihracın tamamının yabancı kurumsal yatırımcılar tarafından karşılanması, şirketin finansal yapısına ve büyüme stratejisine duyulan uluslararası güveni ortaya koyarken, yatırımcı tabanının çeşitlenmesine de katkı sağladı.

Sermaye Piyasalarında Güçlenen Konum ve Devam Eden Strateji

Türkiye’nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun iştiraki olan ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen ihraçlar, şirketin sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirdi ve alternatif finansman kaynaklarına erişimini destekledi.

DİMES Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Cihan Diren, gerçekleştirilen ihraçla ilgili olarak şunları söyledi: “Sermaye piyasalarından sağladığımız finansmanı uzun vadeli büyüme stratejimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. İkinci ihracın tamamının yabancı kurumsal yatırımcılar tarafından karşılanması, DİMES’in güçlü finansal yapısına ve büyüme vizyonuna duyulan uluslararası yatırımcı güvenin önemli bir göstergesi oldu.  Bu ilgi, yatırımcı tabanımızı genişletme ve sermaye piyasalarındaki varlığımızı güçlendirme hedefimizi destekliyor. Bu çalışmadaki uzman ve titiz yaklaşımları için ÜNLÜ & Co ekibine, bizlere güven gösteren yatırımcılara, tüm başarılarımızın gerçek sahipleri olan DİMES çalışma arkadaşlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz”

ÜNLÜ & Co Yönetici Direktörü Tunç Yıldırım işlemle ilgili olarak, “DİMES’in sermaye piyasalarından etkin şekilde yararlanmasına katkı sunan bu ihraç programında ÜNLÜ & Co olarak, borçlanma araçları piyasalarındaki uzmanlığımız ve kurumsal yatırımcı erişimimizle yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu işlem, doğru yapılandırılmış borçlanma aracı ihraçlarının reel sektör şirketleri için alternatif finansmana erişimde sunduğu güçlü potansiyeli de ortaya koyuyor. ÜNLÜ & Co olarak şirketlerin sermaye piyasalarındaki varlığını güçlendiren işlemelere katkı sunmaya ve yatırımcılarla sürdürülebilir bağlar kurmalarını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Bilgi için: Süheyla İlhan / PRactice Communication Management

E posta: suheyla@practicecomm.com

Telefon: +90 549 525 66 71

DİMES Hakkında

DİMES, 1963 yılında Türkiye’nin yerli sermaye ile üretilen ilk meyve suyu olarak başlayan yolculuğunu bugün ülkemizin önde gelen içecek şirketlerinden biri olarak sürdürüyor. Küresel ölçekte pazara yön veren markalar yaratan DİMES, tarıma dayalı inovatif ürünleriyle Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 100’ü aşkın ülkesinde başarılı bir şekilde rekabetin içerisinde yer alıyor. DİMES, çalışanı odağına alan ve çalışanın gelişimine değer katan kurumsal yapısı, geliştirdiği sürdürülebilir değer modelleri ve bütüne yayılan faydayı önceliklendiren iş stratejileriyle Türkiye tarımına sanayi katkısı sağlıyor. Doğaya ve İnsana Sevgi ve Saygı ilkesinden aldığı güçle, kökleri ve değerleriyle bağını koparmadan geleceği yakalayabilen DİMES, ürünleri ve iletişimleriyle yenilikçiliği ve gençliği sahipleniyor.

ÜNLÜ & Co hakkında:

1996 yılında bağımsız finansal danışmanlık firması olarak İstanbul’da kurulan ÜNLÜ & Co, yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren öncü şirketler grubudur. Türkiye’de 5 farklı bölgede, yurt dışında İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde görev alan 500’e yakın uzman kadroya sahip ÜNLÜ Menkul Değerler, ÜNLÜ Portföy, İstanbul Varlık, DAHA Yatırım Danışmanlığı, Piapiri iş birimleri ile binlerce bireysel ve kurumsal yatırımcıya hizmet vermektedir. https://www.unluco.com  

Kuruluşundan günümüze gerçekleştirdiği toplam değeri 19 milyar ABD dolarına yaklaşan 139 başarılı işlem ile Türkiye’nin lider birleşme ve satın alma danışmanı olarak faaliyet göstermektedir. 1998’den bugüne gerçekleşen toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi ve toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da liderliğini sürdürmektedir. (Mergermarket)

2010’dan günümüze halka arzlar, ikincil halka arzlar ve hızlandırılmış talep toplama işlemlerini içeren hedef sermaye piyasası işlemlerinde, özelleştirmeler hariç yüzde 23 pazar payı, 37 işlem ve 3,4 milyar ABD dolarlık işlem tutarı ile özel finans kurumları içinde ikinci sırada yer almaktadır. (2010-2026 dönemini kapsamaktadır. Kaynak: Bloomberg)